Mit Unteraufgaben zum klaren Workflow
Mit der Einführung von Unteraufgaben gehen wir einen wichtigen Schritt weiter. Kanzleien können jetzt komplexe Vorgänge in kleinere, klar definierte Teilschritte aufteilen.
In vielen Steuerkanzleien gehören E-Mail-Anfragen immer noch zum Alltag. Rückfragen per E-Mail, fehlende Transparenz und manuelle Erinnerungen führen dabei oft zu unnötigem Mehraufwand.
Mit dem Aufgaben-Feature lassen sich Anfragen an Mandanten schnell, nachvollziehbar und klar strukturiert versenden – per Klick, ohne Umwege.
Jetzt neu: Unteraufgaben für noch mehr Struktur
Mit der Einführung von Unteraufgaben gehen wir einen wichtigen Schritt weiter. Kanzleien können jetzt komplexe Vorgänge in kleinere, klar definierte Teilschritte aufteilen.
Das bringt gleich mehrere Vorteile:
- Klare Aufgabenteilung: Einzelne Punkte sind gezielt abhakbar – für Kanzlei und Mandant.
- Bessere Übersicht: Auch größere Anfragen bleiben übersichtlich und nachvollziehbar.
- Höhere Transparenz: Mandanten sehen genau, was noch offen ist – und was bereits erledigt wurde.
- Zeitersparnis: Weniger Rückfragen, weniger Nachhaken, mehr Effizienz.
Der Mandant weiß genau, was zu tun ist – und die Kanzlei sieht auf einen Blick den Fortschritt.
Mit Unteraufgaben werden Mandantenanfragen nicht nur einfacher, sondern auch professioneller. Ein weiterer Schritt in Richtung digitale, strukturierte Kanzleiarbeit.